【资料图】

日内盘面回顾：

　　2023年4月24日商品期货主力合约大面积飘绿，纯碱跌超4%，热卷、螺纹、铁矿、沪镍跌超3%，20号胶(NR )跌近3%，沥青、不锈钢(SS)、焦炭、菜油、棕榈、橡胶、乙二醇(EG)、沪锌跌超2%。涨幅方面，花生涨 近3%，生猪涨超2%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌1.45%，上证50股指期货(IH)主力合约跌1.55%，中证 500股指期货(IC)主力合约跌0.84%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.83%。2年期国债期货(TS)主力 合约持平，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.03%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.07%，30年期国债期货 (TL)主力合约涨0.23%。国内期货主力合约资金流入方面，沪锌2306流入4.33亿，螺纹钢2310流入4.02亿，苹 果2310流入3.42亿；资金流出方面，中证500 2305流出20.84亿，沪金2306流出12.63亿，沪铜2305流出11.6亿 。日内盘面又是一大片绿油油的，我的自选就苹果，菜粕和生猪是红的，盘面来看黑色系保持弱势震荡，螺纹 加速下跌了，铁矿，焦煤焦炭弱势整理，相关联的玻璃还是表现强势，但是纯碱再次杀跌，力度空前，化工方 面原油弱势，这次调整没有例外，甲醇，乙二醇，燃油，PTA，沥青，LPG，pvc，橡胶，纸浆，尿素等等都或多 或少的调整了一些，农副产品生猪高开震荡，菜粕也杀跌反弹飘红，苹果天气影响直接高开回落调整，花生也 是上的不错，豆粕也反弹了一些，贵金属黄金白银还是弱势下跌为主。再来看看一下常常关注产品的分析思路 。

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　　重点数据关注：

　　22:30 美国4月达拉斯联储商业活动指数

　　次日04:00 美国至4月23日棉花/大豆播种率

　　次日待确定 马来西亚4月1-20日MPOA马棕油产量预估

　　次日待确定 马来西亚4月1-25日SGS/ITS/Amspec马棕油出口量(吨)

　　次日待确定 中国至4月25日豆油港口库存(万吨)

　　次日待定 巴西商贸部农产品、工业品出口报告

　　具体相关产品操作思路：

　　棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加9922手，空头持仓增加6173手，当日合计净多头持仓增加3749手。近期印尼与印度的棕榈油供需数据不乏利好，但却没能给棕榈油价格带来太多支撑，产地价格下跌需要供需转宽松的兑现。海外需求收缩是一方面，另一方面在于产量能否维持高位，未来产区天气可能产生扰动。国内需求方面，餐饮类消费在3月份出现低度棕榈油替代豆油后提货有所放缓；食品加工类消费受制于下游主动消耗库存而恢复较差，短期行情继续偏向弱势震荡，我们还是关注69*0-69*0的支撑情况，上方压制关注71*0-72*0附近。

　　纯碱2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加13649手，空头持仓增加16520手，当日合计净空头持仓增加2871手。纯碱期货持续下挫跌超4%，领跌期货市场，价格已跌至4个月新低；而其下游品种玻璃价格表现强势，远兴能源天然碱项目提前投产消息引发纯碱多头主动离场，虽被官方辟谣，但本周纯碱库存低位快速累积，市场悲观预期强烈，纯碱大幅下挫，基差迅速扩大，下半年远兴能源天然碱投产临近，加之进口纯碱陆续到港，远期纯碱产能释放后纯碱供需改变，由供不应求转为供大于求，纯碱价格远月承压，但短期大幅下挫后，低位恐有反弹，技术面行情连续下跌，暂时放缓节奏，暂时支撑我们关注21*0附近，上方压制关注22*0-22*0

　　纸浆2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加3342手，空头持仓减少1566手的，当日合计净多头持仓增加4908手。阔叶浆现货跌破4000，针阔叶价差依然较高，阔叶浆新项目投产带来的供应冲击将在二季度末体现，终端消费改善前，纸浆尚难走出趋势反转行情。外盘报价大幅下调后接近上一轮低点，盘面下跌更快，因此相比进口成本贴水仍在扩大，但同时现货国内外买盘积极性较低，观望氛围浓厚，纸浆周线仍处于下行趋势中，但是短期行情下跌快速反抽，有望止跌小反弹，目前52*0附近可以继续上看到5320-53*0附近。

　　螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加39288手，空头持仓增加70511手，当日合计净空头持仓增加31223手。现在房地产需求端没有太大的亮点，且3月份统计局发布的数据显示地产销售恢复不及预期，影响市场对于后续钢材需求的担忧。基建方面，政策支持力度较大，基建增速高位稳定，对于当前钢材需求有一定托底作用，但并不能带来更多向上驱动。短期而言当下钢价下跌至减产，原料下跌的链条尚未打破，市场或延续弱势为主，短期行情跌破3850之后继续向下试探3690今天也试探到位，如果还不能止跌，还有继续试探36*0的可能，上方先关注3750-37*0是否站稳，站稳才能继续看38*0附近。

　　铁矿2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少11035手，空头持仓减少3359手，当日合计净空头持仓增加7676手。飓风影响褪去，发运迅速恢复，澳洲发往中国的量1586.1万吨，环比增加615.1万吨。巴西发运量590.2万吨，环比减少40.4万吨。需求端，铁水产量维稳。库存端，钢厂库存继续去化，港口库存开始累积。但钢厂利润进一步下滑，铁水见顶的预期加强，市场负反馈的预期加强。此外监管风险加强，现货补跌收基差显著。钢厂在低库存下或在五一假期前选择补库，但是具体还没落实，暂时需求偏弱下预计铁矿石短期仍震荡走弱为主，下方710是分水岭，跌破还有下行动力，反弹修复上方关注7*0-75*区间。

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