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这个周末，海富通基金经理吕越超“All in”AI受到广泛关注。从其管理的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票：
结果到了今年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。
而除了海富通股票混合外，海富通成长甄选、海富通科技创新、海富通先进制造三只产品基本重仓了AI板块，组合也因调整取得了明显的超额收益。数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14%，其他三只产品今年以来均取得正收益。
从盘面上来看，4月24日周一，AI概念股展开反弹，我们上周五重点强调的传媒、游戏板块全面爆发。其中中国出版3连板，星辉娱乐、世纪天鸿20CM涨停，此外，包括昆仑万维、思美传媒、新华文轩、读者传媒、电魂网络等多股涨停或涨超10%。
关于传媒行业，我们上周五《优秀交易员》节目中讲到：“随着美国版百度贴吧Reddit宣布将向使用其聊天数据进行大模型训练的公司收费，数据收费已成AI行业发展趋势。手握数据、版权、IP等优质内容资产的传媒行业有望成为AI赛道率先兑现业绩的一个方向，相关公司将迎价值重估。此外，作为大模型率先落地的应用场景，AI对传媒行业的降本增效已经开始”。从细分方向来看，重点关注降本增效最显著的游戏行业以及短期可作为大模型训练的优质语料库的文字类版权平台（网文、出版等行业）。
关于传媒行业最新投资逻辑以及核心受益公司名单，我们制作了专题《传媒：拥抱产业变革的星辰大海》，有需要的小伙伴，欢迎免费索取。
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